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葡京娱乐:加加食品47亿元并购金枪鱼钓,后者承诺3年净利12亿

时间:2018/7/10 19:18:36  作者:  来源:  查看:19  评论:0
内容摘要:停牌4个月后,加加食品于7月10日晚间发布重组预案,宣布将以47亿元的价格收购金枪鱼钓,交易将以现金及股份支付相结合的方式完成。加加食品股票于今年3月12日停牌,根据公告披露,重组预案公布后公司股票将继续停牌,待取得深交所事后审核结果后,公司将按规定办理复牌事宜。公告显示,本次交...
停牌4个月后,加加食品于7月10日晚间发布重组预案,宣布将以47亿元的价格收购金枪鱼钓,交易将以现金及股份支付相结合的方式完成。

加加食品股票于今年3月12日停牌,根据公告披露,重组预案公布后公司股票将继续停牌,待取得深交所事后审核结果后,公司将按规定办理复牌事宜。

公告显示,本次交易前后,加加食品董事长杨振及其家庭成员实控人地位未发生变化,本次交易不构成重组上市。

一旦交易完成,金枪鱼钓将成为加加食品全资子公司,未来三年,金枪鱼钓的业绩承诺总金额高达12亿元。

换股收购实控人地位不变

7月10日晚间,加加食品披露重大资产重组预案,公司拟向大连金沐、励振羽等14名交易对方发行股份及支付现金,购买其持有的金枪鱼钓100%股权,标的资产拟作价47.1亿元。

预案显示,加加食品拟向交易对方发行7.92亿股,并支付现金约7亿元。方案拟定的发行价为5.06元/股,略高于加加食品3月9日收盘价4.86元。

同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行配套募资不超过7.5亿元,用于支付本次收购标的资产的现金对价及相关交易费用。

这意味着,在本次高达47.1亿元的交易对价中,将有85.14%通过换股形式实现,交易对方对加加食品股权升值的期待和信心可见一斑。

交易完成后,金枪鱼钓将成为加加食品的全资子公司,金枪鱼钓董事长励振羽将直接和间接持有加加食品16.7%股权。

本次交易前,加加食品董事长杨振及其家庭成员合计持有公司42.3%股权,为公司的实际控制人。交易完成后,杨振及其家庭成员合计持股比例变更为25.06%,实控人地位保持不变,不构成重组上市。

此次收购中,金枪鱼钓业绩承诺人大连金沐、励振羽共同承诺,金枪鱼钓2018年度、2019年度、2020年度实现的扣非后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3.5亿元、4亿元、4.5亿元,业绩承诺总金额高达12亿元。

公告显示,金枪鱼钓2016年实现净利润3.33亿元,2017年实现净利润3.44亿元。从上述盈利状况考察,金枪鱼钓实现业绩承诺的可能性很大。

在承诺期内,如果出现业绩不达标的情形,业绩承诺方大连金沐、励振羽将优先以本次交易中所获得的上市公司股份进行补偿,所获股份不足以全额补偿的,差额部分以现金进行补偿。

金枪鱼估值两年涨5亿

金枪鱼钓是较早进入中国超低温金枪鱼延绳钓行业的企业之一。自2000年成立以来,金枪鱼钓的规模不断扩大。截至预案出具日,金枪鱼钓已拥有31艘超低温金枪鱼延绳钓船,均获得了渔业捕捞许可证(公海),是中国最大的民营金枪鱼超低温延绳钓船队。

随着船队规模扩张,金枪鱼捕捞数量与销量相应增加,净利润水平得到提升,金枪鱼钓的整体估值也水涨船高。

2016年8月至2017年12月,金枪鱼钓八次进行股权转让,系优化金枪鱼钓治理结构,其整体估值从42亿元升至45亿元。

综合考虑金枪鱼钓的历史业绩和未来盈利潜力、船舶购买计划、市场竞争力后,交易双方在预估值的基础上,暂定本次交易作价为47.1亿元。

与行业内其他公司进行横向比较,金枪鱼钓目前的估值依然处于合理偏低的水平。

公告显示,从事水产捕捞或水产品加工业务的上市公司中水渔业、东方海洋、百洋股份、国联水产的静态市盈率均超过40倍,而在当前估值下,金枪鱼钓的静态市盈率仅为13.70,显著低于可比上市公司的市盈率水平。

此外,近期农林牧渔行业的并购案如新希望、唐人神、珠江控股、圣农发展,所呈现出的动态市盈率平均值为14.21倍,高于金枪鱼钓的13.46倍。从相对估值角度来看,本次交易暂定交易作价对应的市盈率具备合理性。



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